В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за произвол, а следственные органы продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным равнодушием, он все больше увлекается разговором. Сквозь допросы и откровенные беседы раскрывается основная история, начинающаяся с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается домой из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде старого друга, стремится возобновить их дружбу, вводя Раевского в свою компанию.
Философские обсуждения, поиски себя, флирт - все это постепенно перерастает в более серьезные испытания и экстремальные занятия. Неожиданно появляется оружие, и в шутливой ситуации случайно проливается кровь. Вскоре возникает идея создания "тайного общества" с целью изменить мир. Они выбирают название из каббалистической терминологии - "Клипот".