В 1895 году в Нижнем Новгороде ожидается важнейшее торговое событие — ярмарка. Однако спокойствие города нарушается шокирующим убийством одного из самых состоятельных людей — Нефедьева, возглавлявшего губернское дворянство. За расследование берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции. Ведя дело, он погружается в мир тайн и зла, которое превосходит его представления. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, доброе имя и даже собственную жизнь.