В густых лесах прячется древний город Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет жителей. Он без конца увеличивает налоги, оставляя горожан без средств к существованию и крыши над головой. Тех, кто осмеливается возразить, он безжалостно изгоняет или подвергает пыткам. В Ллорисе нарастает недовольство, и отчаявшиеся люди решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, ведь последние двести лет они жили изолированно, стремясь сохранить свой мир в безопасности.
