В небольшом, живописном городке Калязин, казалось бы, нет ничего примечательного. Однако за фасадом обыденности скрывается секретный институт, где изучают магию. В один из дней оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Полная ярости и стремления отомстить за свое заточение, она отрезает город от остального мира. Колдунья начинает превращать жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, желая заменить человечество сказочными созданиями. Алексей Попов понимает, что только он может остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. Он объединяет усилия с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Вместе они вступают в ожесточенную схватку с колдуньей, которая не намерена сдаваться без боя. В Калязине разворачивается эпическая битва за человеческую природу, любовь и возможность оставаться собой.
