Полковник Николай Устюжанин, ранее работавший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рискнуть собой ради достижения целей. Однако одна из его операций терпит неудачу, что приводит к гибели агента. Убежденный, что в отделе завелся предатель, Николай отстраняется от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы выманить "крота", который, как он полагает, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который руководит приграничным районом, и устраивается управлять лесным хозяйством. Эта новая роль оказывается не менее опасной, чем прежняя работа Николая: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными кладоискателями, и вскоре узнает, что некоторые из предыдущих управляющих бесследно исчезли или были убиты.
